专题：A股震荡上行趋势未改 顺势而为把握结构性机会
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在经历了2024年的周期波动后，2025年上半年，光伏行业多家公司出现盈利修复迹象，业绩逐步向好。
据统计，截至8月21日，A股光伏设备（申万二级行业）板块的70家上市公司中，已有近半数披露了2025年半年报或业绩预告。其中，横店集团东磁股份有限公司、锦浪科技股份有限公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增速分别达到58.94%、70.96%，清源科技股份有限公司、江苏酉立智能装备股份有限公司的上半年净利润同比预增。
深圳中金华创基金董事长龚涛对《证券日报》记者分析称，今年以来，“反内卷”相关政策与措施的持续推进，使得价格“内卷”问题得到了一定缓解，同时，AI对于电力需求的上升也带动了光伏产业链中储能装置的快速发展，这是相关公司上半年业绩呈现向好态势的主要原因。伴随着光伏行业的复苏，包括储能电池、电站在内的部分细分赛道有望继续向好发展。
营口金辰机械股份有限公司CEO祁海珅对《证券日报》记者表示：“光伏行业的竞争，还是应当回归降低度电成本、提高光电转换效率和提高工艺制造水平等方面。相关‘反内卷’政策有利于推动光伏行业走向合理的市场化竞争，尤其是对上游硅料价格趋稳、产能有序释放以及行业的健康发展有较大的积极作用。”
从价格来看，根据中国有色金属工业协会硅业分会8月20日发布的消息，多晶硅N型复投料成交价格突破5万元/吨。民生证券发布的研报显示，在“反内卷”背景下，光伏主产业链7月份以来价格提升显著，在后续相关政策与方案落地后，光伏产业链盈利或将回归理性。
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